远古时候，狐狸在森林里被猎人困在陷阱里，经过几天几夜的挣扎终于逃了出来。他的腿受了伤，无法跑得快，为了不被弱肉强食，他利用自己的智慧，学会了学狗的叫声和老虎的咆哮声，让其他的动物以为他变成了老虎。
狐狸变成老虎后，到处炫耀自己的虎威。当它走过森林时，动物们都会躲避它，因为谁都不认为一个狐狸会变成老虎。
一天，狐狸看到狗正在地上吃东西，于是跑过去问它：“这是什么，看上去好吃极了。”狗答道：“这是兔子，我正在享用午餐。”狐狸说：“等一下，我要告诉你一件事。”狐狸用威严的口气说：“我是老虎，所以这个兔子属于我。如果你还想活命就把这个兔子交出来。”
狗被狐狸的威严吓倒了，于是把兔子交给了狐狸。但一位机智的兔子听到了他们的对话，于是他马上想出了一个计策来保护自己。兔子说：“狐狸朋友，你不是老虎，你是个狐狸， 我们大家都知道。你假扮成另外一个动物不是什么好事。因为你的新朋友会发现你的阴谋并且愤怒地报复你。”
狐狸被兔子揭穿了，现在整个森林都知道了它是假扮成老虎的狐狸。它失去了它的威望和名声，并遭到它曾经欺负过的动物们的报复。